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许继电气股份有限公司2011年公司债券发行公告

  联席保举人、兼并主承销品商:

  华泰纸无限责任公司 盈泰纸兴趣无限公司。

  (流露地址:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦25层) (流露地址:北京市东城区海运仓胡同1号楼7

  使结合受命临时的:

  华泰纸兴趣兴趣无限公司

  (流露地址:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦25层)

  二零一一年的持续novel 小说

  发行人及董事会全体乘务员保证日期、弥撒书的章节和充分地地,对公报的虚伪记载、给失常的的劝告性提到、大师投下和协同责任。

  要紧微量

  1、许继惊人的兴趣兴趣无限公司(以下约分“发行人”、“公司”或“许继惊人的”)有议论余地的发行不超越人民币9.6亿元公司使结合(以下约分“这次使结合”)已获得物奇纳纸人的监督管理使服役证监批准【2011】1807号文满意、喜欢。

  2、许继惊人的比较期发行面值不超越7亿(含7亿元)元公司使结合(以下约分“该使结合”),每个面值人民币100元,700万,100元的发行价/张。

  3、该使结合评级为AA级;短暂拜访2011年9月30日,发行人兼并资产工作率为53.32%,总公司的工作率为57.62%;先前列出的使结合,发行人的最新净资产末期的246,453.03万元(短暂拜访2011年9月30日兼并日记中归属于总公司所某个的合法使发生兴味);先前列出的使结合,在过来的三个会计职业Y发行人的年度可分派利润,502万5500元(2008)、2009年及2010年兼并日记中归属于总公司所某个的净赚平均值),比较期估计不少于一年的持续1.5次使结合。在财务指标按大约规则发行人。

  4、该使结合为7年期经常地利钱率使结合(附第5岁末发行人上调票面利钱率和出资者回售上等的),票面利钱率为6.50%至7.20%差别。,终极票面利钱率将地基网下询价结出果实,由发行人和主承销品商地基大约协同协商,在利钱率询价区间确定。

  5、发行人和兼并主承销品商将于2011年11月29日(T-1日)向网下出资者举行利钱率询价,而确定的INQ的由于眼前使结合终极票面利钱率。发行人和兼并主承销品商将于2011年11月30日(T日)在《奇纳纸报》、纸时报、深圳证券买卖网站(www.szse.cn)和巨潮注意网(www.cninfo.com.cn)上公报该使结合的终极票面利钱率,请出资者。

  6、该使结合发行采取网上对付社区出资者有议论余地的发行和网下对付机构出资者询价比相结合的办法。实时网上占用由于工夫大修道院的副院长的准绳;网下的订阅由发行人和兼并国分派。。挑剔的发行应付将地基战利品举行了。

  7、眼前使结合在线、各网下发行的违背诺言音量的使结合发行求出比值。发行人和主承销品商将协同确定倘若启动:如收到全额占用网上发行音量,会不熟练的回顾;免得网上有议论余地的发行占用是不敷的,公积金面积整个回拨至网下发行。使结合采取单向专以电话传送,缺勤互网络系统网状物的净拨回。

  8、网上出资者以后深圳纸买卖所事务处理系统接合处占用,的网上发行信号为101698,约分11许继债。参与者这次网上发行的每个纸账目最小占用单位为1手(10张,1,000元),得超越1手是1手的积分的倍。网上占用次数不受限度局限。该使结合发行后,网上发行信号“101698”将替换为上市信号“112052”。

  9、线下收回是最好的的机构出资者。机构出资者以后与兼并主承销品商提到《网下利钱率询价及申购勤勉》的办法参与者网下询价申购。机构出资者网下最低消费占用钱的1毫,超越100万元至100万元的积分的倍。

  10、出资者不得使用别人的账目或资产举行合法占用。,也不得违规融资或替别人违规融资占用。出资者应依照相互关系的法度、法规及相互关系背诵,承当实质性的的法度责任。

  11、关怀出资者对电流使结合发行的关怀、发行不赞成、发行音量、发行工夫、占用办法、占用顺序、的占用价钱和占用金的挑剔的规则。

  12、发行人将在该使结合发行后尽快控制相互关系手续后上市,反击电流使结合的挑剔的上市工夫颁布。该使结和约时在深圳纸买卖所集合竞相出高价,缺勤及其他地方的深圳纸买卖所外。

  13、本公报仅对大约使结合发行的我,不有组织的该使结合的无论哪个值得买的东西提议。。出资者默许使结合的限制,请周到的观察《许继惊人的兴趣兴趣无限公司有议论余地的发行2011年公司使结合募集阐明书》,该募集阐明书摘要已见报在2011年11月28日(T-2日)的《奇纳纸报》、纸历史时期。大约下面所说的事成绩的相互关系注意,出资者亦可到深圳证券买卖网站(www.szse.cn)和巨潮注意网(www.cninfo.com.cn)查询。

  14、与该成绩大约的及其他事项。,发行人和兼并主承销品商将在奇纳硒的必要、纸时报、深圳证券买卖网站(www.szse.cn)和巨潮注意网(www.cninfo.com.cn)上即时公报,请出资者。

  释 义

  除非另有阐明,以下约分在本公报列举如下意义:

许继惊人的、发行人、公司、本公司许继惊人的兴趣兴趣无限公司
联席保举人华泰纸无限责任公司、盈泰纸兴趣无限公司。
兼并主承销品商盈泰纸兴趣无限公司。、华泰纸无限责任公司
使结合受命临时的华泰纸无限责任公司
该使结合许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合
这次发行该使结合的发行
深圳证券买卖深圳纸买卖所
自动记录器机构奇纳纸自动记录器结算无限责任公司深圳分支扩张
证监会、奇纳证监会奇纳纸人的监督管理使服役
兼并信誉评级、商业信誉评级机构兼并信誉评级兴趣无限公司
网下询价日(T-1日)2011年11月29日,赞成网上出资者日询价,关闭出资者在网上赞成询价日期的成绩
声称的首次天到晚(T日)、网上申购日、网下占用的起首日期2011年11月30日,对出资者发行占用日期赞成起首日期
承销品团兼并主承销品商为这次发行地基承销品团科学实验报告有组织的的、由签名承销品团科学实验报告的各当事人结合的承销品团
人民币元

  一、本课题的基本制约

  (1)使结合的明确:许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合(约分11许继债)。

  (二)发行求出比值:不超越7亿元(含7亿元)。

  (三)票面钱和发行价钱:该使结合票面钱为100元,按面值平等发行。

  (四)使结合限期:该使结合限期为7年(附第5岁末发行人上调票面利钱率和出资者回售上等的)。

  (五)使结合利钱率或办法:该使结合为7年期经常地利钱率使结合(附第5岁末发行人上调票面利钱率和出资者回售上等的),票面利钱率为6.50% - 7.20%延伸查询,终极票面利钱率将地基网下询价结出果实,由发行人和主承销品商地基大约协同协商,在利钱率询价区间确定,在使结合存续期前5年内经常地;第五年末作为行使发行人上调名利钱率,未被回售面积使结合存续限期后2年票面年利钱率为使结合存续限期前5年票面年利钱率加上调基点,在以后2年的使结合限期经常地。

  (六)使结合模型:记账式公债实名制。出资者占用的该使结合在自动记录器机构开立的托管账目托管记载。该使结合发行后,使结合保留人可替换使结合由于大约规则、质押作用。

  (七)利钱率选择能力:发行人有权确定在该使结合存续期的第5岁末上调该使结合后2年的票面利钱率,整理延伸是1到100个基点(含本数),1个基点,至0.01%。发行人将于该使结合第5个计息年度付息新来的第10个买卖日,在奇纳证监会标明的股权证券上市的公司注意上演海量媒体datum的复数上声称大约倘若上调该使结合票面利钱率随着上调纬度的公报。免得发行人不行使使发生兴味的增加利钱率,公司债后续发行期票面利钱率仍遵从不变性。

  (八)再卖条目:发行人收回大约倘若上调该使结合票面利钱率及上调纬度的公报后,出资者有权选择在该使结合的第5个计息年度的出资者回售自动记录器期内举行自动记录器,将持某个该使结合按面值整个或面积回售给发行人或选择持续保留该使结合。出资者选择将持某个该使结合整个或面积回售给发行人的,要自动记录器3个日间的内公报日期;免得出资者不自动记录器,则乐趣持续保留该使结兼并赞成是你这么说的嘛!上调。

  (九)偿债和报酬:该使结合采取单利扩音机计息,不思索的复利。每年付一次利钱,文章、协议等失效一次还本,惟一剩下的的利钱连同基金报酬。该使结合于每年的付息日向出资者报酬的利钱钱为出资者短暂拜访兑息债务自动记录器日收盘时所持某个该使结合票面总计的与对应的票面年利钱率的结果;于兑付日向出资者报酬的本息钱为出资者短暂拜访兑付债务自动记录器日收盘时所持某个该使结合惟一剩下的一期利钱及所持某个使结合票面总计的的基金。

  (十)成绩:该使结合发行采取网上对付社区出资者有议论余地的发行和网下对付机构出资者询价比相结合的办法。实时网上占用由于工夫大修道院的副院长的准绳;网下占用由发行人与兼并主承销品商地基询价簿记制约举行比。挑剔的发行应付将地基战利品举行了。

  (十一)成绩:

  1、网上发行:自然人保留自动记录器公司A股纸账目、社团、纸值得买的东西基金、由于相互关系法度的规则(及其他出资者等。、法规制止买者除外)。

  2、网下发行:机构出资者持某个股权证券账目流露公司、法规制止买者除外)。

  (十二)回拨机制:眼前使结合在线、各网下发行的违背诺言音量的使结合发行求出比值。发行人和主承销品商将协同确定倘若启动:如收到全额占用网上发行音量,会不熟练的回顾;免得订阅网上有议论余地的发行是不敷的,其他面积全回网。以单向专以电话传送的成绩,缺勤互网络系统网状物的净拨回。

  (十三个)向公司股东比的应付:该使结合不应付向公司股东大修道院的副院长比。

  (十四点钟)发行日期的首次天到晚:该使结合的发行首日为2011年11月30日。

  (十五个人组成的橄榄球队)侍者、兑付办法:该使结合本息报酬将由于该使结合自动记录器机构的大约规则合乎情理使结合保留人名单,由于使结合自动记录器机构的大约规则。

  (十六)报酬日期:该使结合的付息日为2012年至2018年每年的11月30日。免得出资者回售上等的行使,则其回售面积使结合的付息日为2012年至2016年每年的11月30日。如遇公休或感到身体不舒服的日子,被推误卯次于的日间的。;归咎于全部感兴味的另第一兴味。

  (十七)文章、协议等失效日期:该使结合的文章、协议等失效日为2018年11月30日。

  (十八)报酬日期:该使结合的兑付日期为2018年11月30日。免得出资者回售上等的行使,为2016年11月30日出售使结合报酬日期后。如遇公休或感到身体不舒服的日子,被推误卯次于的日间的。;缺勤及其他的兴味是在推延添加到报酬。

  (十九个)保险箱使适应:该使结合为无打包票使结合。

  (二十)信誉程度和信誉评级机构:兼并征信公司概括评价,发行人的机身信誉评级AA,该使结合的信誉等级为AA。

  (二十一)联席保举人、兼并主承销品商:华泰纸无限责任公司、盈泰纸兴趣无限公司。。

  (二十二)对使结合受命临时的:华泰纸无限责任公司。

  (二十三个)承销品办法:该使结合由兼并主承销品商组织承销品团,采取承销品承销品使保持平衡的办法。

  (二十四点钟)上市买卖的地点:深圳纸买卖所。

  (二十五个人组成的橄榄球队)上市应付:这次发行完毕后,发行人将尽快向深圳纸买卖所打算大约该使结合上市买卖的专心致志,控制相互关系手续后上市,挑剔的的上市工夫将是另第一公报。该使结和约时在深圳纸买卖所集合竞相出高价。该使结合仅在深圳纸买卖所上市买卖,未在深圳纸买卖所非常小的及其他地方买卖。

  (二十六)质押式回购:发行人机身信誉等级和该使结合信誉等级均为AA级,该使结合契合举行质押式回买卖的基本限制,挑剔的的替换率举行由于大约重行。

  (二十七)税务提议:地基情况大约税收法度、法规的规则,出资者值得买的东西该使结合所应交纳的完税由出资者承当。

  (二十八)与该使结合发行大约的工夫应付:

日 期发行应付
T-2日

  (2011年11月28日)

见报招股阐明书和摘要、发行公报
T-1日

  (2011年11月29日)

网下询价

  使被安排好了票面利钱率

T日

  (2011年11月30日)

网下占用的起首日期

  在网上冲销日期(免得某个话)

T+1日

  (2011年12月1日)

主承销品商向机构出资者收回报酬注意。
T+2日

  (2011年12月2日)

网下占用限期

  在17天的网下机构出资者:00前将占用款划至兼并主承销品商特收款账目

T+3日

  (2011年12月5日)

在网下发行自动记录器之日

  结出果实公报声称

  注:本买卖日的日期,在大师非常时刻碰撞发行制约,发行人和兼并主承销品商将即时公报,改良的声称工夫表。

  二、最后的钱率询价的机构出资者

  (一)考察不赞成:

  该网状物下的利钱率查询是机构出资者。、法规制止买者除外)。关闭机构出资者的申购资产来源得划一。

  (二)默许的利钱率询价区间及息率的配给:

  比较期票面利钱率为6.50%至7.20%差别。,终极票面利钱率将地基网下询价结出果实,由发行人和主承销品商地基大约协同协商,在利钱率询价区间确定,在使结合存续期前5年内经常地;第五年末作为行使发行人上调名利钱率,未被回售面积使结合存续限期后2年票面年利钱率为使结合存续限期前5年票面年利钱率加上调基点,在以后2年的使结合限期经常地。该使结合采取单利扩音机计息,不思索的复利。

  (三)考察的工夫:

  该使结合网下利钱率询价的工夫为2011年11月29日(T-1日)。参与者询价的机构出资者得在2011年11月29日15:00前将覆盖单位威信后的《许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合网下利钱率询价及申购勤勉》(以下约分“《网下利钱率询价及申购勤勉》”)(见附件)肖像画法至兼并主承销品商处。

  (四)查询办法

  1、填写最后的钱率询价及申购勤勉》

  拟参与者网下询价的出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利钱率询价及申购勤勉》,地基弥撒书的章节的填写销路。

  填写最后的钱率询价及申购勤勉》应:

  (1)应在公报声称后的违背诺言率在国际延伸内标明;

  (2)最后的钱查询和占用勤勉可填写5份。;

  (3)填写询价利钱率是准确的到0.01%;

  (4)填写询价利钱率应当是低到高、为了供应;

  (5)每项询价订阅总计的的利钱率,这是100万元的积分的倍;

  (6)对应于每个利钱率询价购置物总钱,当惟一剩下的的票面利钱率不少于利钱率询价,出资者的最大值得买的东西必须;

  (7)每个机构出资者最好的提到一份最后的钱查询,免得出资者提到超越两份(含两个)有益的道路,到白白的首次,那时被乐趣白白。

  2、提到

  参与者利钱率询价的机构出资者应在2011年11月29日(T-1日)15:00前将列举如下文章肖像画法至兼并主承销品商处:

  (1) 填妥签名并覆盖单位威信后的《网下利钱率询价及申购勤勉》 ;

  (2) 白白的进取心社团营业执照(正本)硬拷贝或及其他白白的社团资格证明文章硬拷贝(须覆盖单位威信);

  (3) 法定代理人委托书(法定代理人本人识别标志的无庸储备物质)和经办人身份证硬拷贝

  兼并主承销品商有权地基询价制约销路出资者储备物质及其他资质证明文章。

  出资者填写的《网下利钱率询价及申购勤勉》一旦肖像画法至兼并主承销品商处,这是具有法度批准的。,不得撤回。

  华泰纸无限责任公司

  肖像画法:021-68498603、021-68498575、021-68498501

  以电话传送:021-68498525、021-68498602、0755-82492941

  3、利钱率的确定

  发行人和兼并主承销品商将地基网下询价的结出果实在预安装的利钱率区间内确定该使结合的终极票面利钱率,并将于2011年11月30日(T日)在《奇纳纸报》、纸时报、深圳证券买卖网站(www.szse.cn)和巨潮注意网(www.cninfo.com.cn)上公报比较期公司使结合终极的票面利钱率。发行人将按是你这么说的嘛!确定的票面利钱率向出资者有议论余地的发行比较期公司使结合。

  三、网上发行

  (1)发行不赞成

  自然人保留自动记录器公司A股纸账目、社团、纸值得买的东西基金、由于相互关系法度的规则(及其他出资者等。、法规制止买者除外)。

  (二)音量散布

  在总计的不超越7亿元公司使结合的发行,网上发行音量预安装为该使结合发行求出比值的10%,即7,000万元。发行人和主承销品商将协同确定倘若启动,如收到全额占用网上发行音量,会不熟练的回顾;免得订阅网上有议论余地的发行是不敷的,其他面积全回网。以单向专以电话传送的成绩,缺勤互网络系统网状物的净拨回。

  (三)工夫成绩

  网上发行工夫为1天,即发行首日2011年11月30日(T日)深圳证券买卖事务处理系统的规则买卖工夫(午前9:15~11:30,午后13点:00~15:00)。碰撞这一成绩的第一首要的急诊,它将使延期至下一买卖日持续。

  (四)订阅办法

  1、该使结合发行信号为“112052”,约分11许继债。

  2、100元的发行价/张。

  3、在规则买卖工夫网上发行日期,兼并主承销品商以后深圳证券买卖事务处理系统举行“典型的申报”,出资者参与者网上发行以后深圳纸买卖所的T,以后深圳纸买卖所的事务处理系统举行买卖,地基实时买卖工夫大修道院的副院长的准绳。

  4、参与者这次网上发行的每个纸账目最小占用单位为1手(10张,1,000元),得超越1手是1手的积分的倍。出资者的最大数量也应遵从相互关系的法度,承当实质性的的法度责任。

  5、谁参与者网上占用出资者?,订阅得开在公司的兴趣自动记录器,不为出资者开户自动记录器,得在网上申购日2011年11月30日(T日)先于开立深圳证券买卖A股纸账目及控制标明买卖。

  本钱账目早已吐艳,但缺勤存款基金占用者。,需在网上申购日2011年11月30日(T日)先于(含当天)存入全额占用款,用户还缺勤吐艳本钱账目,得在网上申购日先于(含当天)在与深圳证券买卖网络系统的纸买卖格点创办资产账目,在全额占用。资产不足面积的占用乐趣白白。。

  6、大众出资者网上申购的音量限度局限。

  (五)清算与交割

  这与相互关系根据和交付结算在线成绩。

  四、网下发行

  (1)发行不赞成

  机构出资者持某个股权证券账目流露公司、法规制止买者除外),Including investors qualified institutions did not participate in the inquir。关闭机构出资者的申购资产来源得划一。

  (二)音量散布

  该使结合发行总计的不超越7亿元,网下发行音量预安装为该使结合发行求出比值的90%,这是6亿3000万元。发行人和主承销品商将协同确定倘若启动:如收到全额占用网上发行音量,会不熟练的回顾;免得订阅网上有议论余地的发行是不敷的,其他面积全回网。以单向专以电话传送的成绩,缺勤互网络系统网状物的净拨回。

  的最低消费占用音量为100万元每单位,超越100万元至100万元的积分的倍,每一机构出资者在《网下利钱率询价及申购勤勉》中填入的最大占用钱不得超越该使结合的初始发行求出比值,兼并主承销品商另有规则的除外。

  (三)发行价钱

  该使结合的100元的发行价/张。

  (四)声称工夫

  比较期公司使结合网下发行的限期为3个买卖日,网下发行占用日为2011年11月30日(T日)至2011年12月2日(T+2日)每日的9:00~17:00。

  (五)订阅办法

  凡参与者网下占用的机构出资者,订阅得是公司开立的A股自动记录器保留人。不思索机构出资者,得在2011年11月29日(T-1日)前开立纸账目。

  欲参与者网下占用的机构出资者在网下发行持续单独修饰兼并主承销品商,兼并主承销品商地基网下机构出资者的占用用意协商确定占用音量,和向机构出资者比发送报酬注意书。模型将网下比求出比值,在平行限制下,参与者网下询价的出资者用意将大修道院的副院长。

  (六)炮台

  兼并主承销品商地基网下询价结出果实对主宰白白申购举行比,机构出资者的获比钱不熟练的超越其白白申购中实质性的的最大申购钱。发行人和兼并主承销品商有权特许确定该使结合的终极比结出果实。

  (七)报酬

  兼并主承销品商将于2011年12月1日(T+1日)向获得物比的机构出资者发送《许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合比与缴款注意书》,质地包含机构出资者占用钱、报酬日期、账目等。。是你这么说的嘛!《比缴款注意书》与机构出资者提到的《网下利钱率询价及申购勤勉》协同有组织的占用的试图与许诺,具有法度批准。

  比机构出资者应即时报酬申购款。,出资者交纳的占用款须在2011年12月2日(T+2日)17:00前足额划至兼并主承销品商标明的收款账目。划款时请选定机构出资者全名和“许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合占用资产”字样,同时向兼并主承销品商肖像画法划款显示。

  收款单位:盈泰纸兴趣无限公司。

  开户将存入银行:宁波将存入银行深圳分支扩张

  账号:73010122000523834

  大额报酬号:313584003003

  Account contact:周茂雷

  将存入银行修饰以电话传送:0755-22661732

  将存入银行肖像画法:0755-22661888

  (八)默许订阅

  17 2011年12月2日(T+2日):00前向兼并主承销品商标明账目足额划付占用现款,将被乐趣违背和约购置物,兼并主承销品商有权解决该违背诺言出资者申购试图项下的整个使结合,并有权进一步地的法度责任该当由我了。

  五、风险微量

  发行人和兼并主承销品商就已知延伸已充分地抖搂这次发行能够触及的风险事项,挑剔的风险抖搂条目参观《许继惊人的兴趣兴趣无限公司有议论余地的发行2011年公司使结合募集阐明书》。

  六、占用费

  该使结合发行不向出资者聚集佣钱、过户手续费、邮票和及其他费。

  七、发行人和协同发起人、兼并主承销品商、使结合受命临时的

  发行人:许继惊人的兴趣兴趣无限公司

  法定代理人:傅声李

  修饰地址:许昌市1298号,河南省许继小道

  修饰人:姚武 魏杨丽

  修饰以电话传送:0374-3212348、0374-3212069

  传 真:0374-3363549

  联席保举人、兼并主承销品商、使结合受命临时的:华泰纸无限责任公司

  法定代理人:马昭明

  修饰地址: 广东省深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦25楼

  修饰人: 秦立欢、张蓓灵、刘力、阮昱、张韶涵、高丽嵩

  修饰以电话传送: 021-68498525、021-68498602、021-68498632、0755-82492941、82080086、82492808

  传 真: 021-68498603

  联席保举人、兼并主承销品商:盈泰纸兴趣无限公司。

  法定代理人:文安赵

  修饰地址:北京市东城区海运仓胡同1号楼7

  修饰人:刘会霞、杨浩

  修饰以电话传送:010-84020422、010-84001633

  传 真: 010-84001152

  发行人:许继惊人的兴趣兴趣无限公司

  兼并主承销品商:华泰纸无限责任公司

  兼并主承销品商:盈泰纸兴趣无限公司。

  2011年 11月28日

  附件:

  许继惊人的兴趣兴趣无限公司2011年度公司使结合网下利钱率询价及申购勤勉

表格填妥及签名买,并由其法定代理人(或其批准代表)签名的,肖像画法至兼并主承销品商后,对购房人具有法度批准,不行取消。

  买许诺,并确保它将由于第几次买。。

基本注意
机构明确 
法定代理人 营业执照流露号 
经办人姓名 肖像画法号码 
修饰以电话传送(包含移动电话) 托管券商所在地号 
账目明确(深圳)纸 纸账目号码(深圳) 
利钱率询价及申购注意查询(利钱率
票面利钱率(%)购置物钱(10000元)
  
  
  
  
  
要紧微量:

  请填写以下表格并签名盖印后,于2011年11月29日(T-1日)15:00前连同法定代理人委托书(法定代理人本人识别标志的无庸储备物质)、白白的进取心社团营业执照(正本)硬拷贝或及其他白白的社团资格证明文章硬拷贝(须覆盖单位威信)和经办人身份证硬拷贝肖像画法至兼并主承销品商处,肖像画法:021-68498603、021-68498575、021-68498501;以电话传送:021-68498525、021-68498602

5、居住于懂和赞成的买,免得实习课,谢谢报酬注意书或网下比占用科学实验报告下、量和,将占用款足额划至兼并主承销品商注意的划款账目。免得在购房人的工作的违背,兼并主承销品商有权解决该违背诺言申购人订单项式下的整个使结合,同时,本申购人赞同就逾时未划面积按每日万分之五的求出比值向兼并主承销品商报酬违背诺言金,并补偿兼并主承销品商到这程度蒙受的丢失;

  6、居住于懂和赞成的买,免得不行抗力事情、接管机构或及其他销路能够会造成在大师不顺碰撞,In consultation with the competent authority,发行人及兼并主承销品商有权平静或结局这次发行。

(威信)

  2011年 月 日

  填表格阐明:以下质地不需肖像画法至兼并主承销品商处,纵然,它应当被乐趣不行分割的一面积的公报,填写前请周到的观察。

  1、参与者这次网下利钱率询价发行的机构出资者应仔细填写《网下利钱率询价及占用勤勉》。

  2、营业执照流露号:普通社团填写其营业执照说话中肯流露号,纸值得买的东西基金填写“基金约分”+“证基”+“奇纳证监会赞同复兴纸值得买的东西基金的批文号码”,全国性的社会保证基金在全国性的政府的公共福利地基基金 P,进取心年金基金填写“使发生效果保证机关进取心年金基金接管机构问题的进取心年金地基使有效函说话中肯自动记录器号”。

  3、无限的票面利钱率和买量,请参阅发行公报的相互关系质地;

  4、该使结合的申购上界为7亿元(含7亿元);

  5、票面利钱率应在询价利钱率从低到高的装满延伸,0.01%个互换的最小单位;

  6、在每个查询利钱率招标总钱应不少于,超越100万元至100万元的积分的倍;

  7、买钱在终极买率时对应的每一,出资者的最大值得买的东西必须;

  8、票面利钱率和买音量(填写样表:下面所说的事示例datum的复数是无益的事的。,缺勤无论哪个联想,请地基本人的判别填写出资者。。

  承担该使结合票面利钱率的询价区间为4.30%—5.00%。稍许地出资者在买差别音量的息票利率R,它可以填写以下:

票面利钱率购置物钱(10000元)
4.40%1,000
4.50%2,000
4.60%3,000
4.70%4,000
4.80%5,000

  不只是供奉的明确列举如下:

  ● 当惟一剩下的的票面利钱率高于或折合4.80%,白白的买量是5,000万元;

  ● 当惟一剩下的的票面利钱率少于4.80%,但高于或折合4.70%,4白白申购量,000万元;

  ● 当惟一剩下的的息票利率决不4.70%,但高于或折合4.60%,3白白申购量,000万元;

  ● 当惟一剩下的的息票利率决不4.60%,但高于或折合4.50%,白白申购全部的的2,000万元;

  ● 当惟一剩下的的息票利率决不4.50%,但高于或折合4.40%,1白白申购量,000万元;

  ● 当惟一剩下的的息票利率决不4.40%,查询储备物质的是白白的。

  9、参与者网下利钱率询价的机构出资者请填写以下表格并签名盖印后,在本发行公报销路的工夫内连同法定代理人委托书(法定代理人本人识别标志的无庸储备物质)、白白的进取心社团营业执照(正本)硬拷贝和经办人身份证硬拷贝肖像画法至兼并主承销品商处。

  10、本表的充分地地填写由买方使完美。,且由其法定代理人(或其批准代表)签名及覆盖单位威信后服现役的至兼并主承销品商后,对购房人具有法度批准,不行吊销。若因机构出资者填写遗或填写失常的而直接的或直接造成预定申购白白或发生及其他恶果,买方在本人的充电。

  11、出资者应以后以下肖像画法号码肖像画法参与者U,及其他办法让、送货限期。肖像画法:021-68498603、021-68498575、021-68498501;以电话传送:021-68498525、021-68498602。

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